黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
动作片
竹内涼真 中村優一 稲葉友 内田理央 吉井怜 浜野謙太 井俣太良 半田健人 天野浩成 西川俊介 松本岳 中村嘉惟人 矢野優花 山谷花純 倉田てつを 高田延彦 井手らっきょ 笹野高史 片岡鶴太郎 及川光博 上遠野太洸 椿隆之 森本亮治 北条隆博 クリス?ペプラー 関智一 大塚芳忠
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